本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 折笠爱 高城元气 那须惠 足立友 纳谷六朗 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 铃木玲子 玉川纱己子 乡里大辅 茶风林 楠见尚己 大西健晴 伊仓一惠 后藤邑子 山寺宏一
詹姆斯·麦卡沃伊 艾米莉·布朗特 约翰尼·德普 切瓦特·埃加福 玛丽・布莱姬 迈克尔·凯恩 玛吉·史密斯 凯利·阿斯博瑞 德克斯特·弗莱彻 马特·卢卡斯 斯戴芬·莫昌特 奥兹·奥斯朋 罗莎莉·克雷格 詹米·德米特鲁 史蒂夫·汉密尔顿·肖 吴汉章 阿什利·詹森 斯蒂芬·怀特 朱丽·沃特斯 理查德·威尔逊
松本梨香 大谷育江 上田祐司 丰口惠美 小樱悦子 Etsuko Kozakura 加藤夏希 Natsuki Kato 塚本高史 林原惠美 中川翔子 山寺宏一 朴璐美 间宫くるみ